精英理財, 理財精英
以誠為本, 以客為先

提供專業客觀建議, 助您開發致富潛能

關於我們

我们的使命  精英理財秉持「以客為先」的企業理念,一切以客戶之利益為優先考量,我們致力為客戶提供 全方位,一站式全面理財規劃服務,在制定理財方案時,貫徹嚴謹專業的核心原則,確保服務 和產品,全面切合客戶的實際需要。與此同時,我們資深專業財富管理團隊,秉𠄘着誠信,關 懷,穩健,以及高度透明化的服務精神,深受客戶信任和肯定,成為客戶心目中長期可信賴的 財富管家。 

我们的理念  精英理財集團 「以客戶取得成功」為服務宗旨,並以客戶財富管理需求為基础。我們的財富管理團隊,以真誠態度,專業角度和嶄新策略,根據客戶的獨特需求,提供穩健可靠的財務建議,致力助客戶達成目標。

我們的原則  我們遵守三個原則,以確保為客戶提供最大價值:
 
  • 全面  我們希望為客戶及其家人提供最好的服務,並重視建立在了解他們獨特情況的基礎上的牢固、長期的關係。

  • 創新  我們的經驗和洞察力使我們能夠根據每個客戶獨特的財務需求制定量身定制的財務計劃。

我們的服務

我們是一家獨立的財務管理經紀公司,專注於個人化的財務諮詢和規劃方法。

精英理財集團是一家獨立財富管理公司,致力為客戶提供高質素的財務規劃及專業投資管理服務。業務覆蓋銀行及信貸方案,信托基金方案,風險管理,稅務策劃,投資策劃以及財富傳承規劃等理財服務。

理財策略

透過精心設計的財務計劃,您可以做出明智的決定,適應生活的變化,並實現您的財務夢想,無論是購買房屋、教育孩子、舒適地退休還是留下永久的遺產。我們讓您掌控自己的財務命運,確保您擁有應有的安心。

專業策略

我們的精英理財顧問團隊專注於商業和慈善捐贈。與個人一樣,每個企業都有其獨特而複雜的結構,需要客製化的財務計劃來最大限度地減少稅收、優化投資回報和管理風險,以確保您的辛勤工作留下持久的遺產。

投資及
保險策略

我們透過策略投資和保險規劃優化您的財富。我們優先考慮回報、最大限度地減少費用並確保稅收效率,提供廣泛的投資產品以及有關風險管理和財務安全的保險策略的專家指導。

財務管理講座

在我們的研討會上釋放財務潛力。了解稅​​務策略、退休收入、財富優化、抵押貸款還款、政府福利和 RRSP 減稅。加入我們,獲取簡潔、有影響力的指導。不要錯過!

客戶評價

即將舉辦的理財策略講座

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慈善捐赠

在精英理財,我們相信回饋的力量。慈善捐贈不僅是一種金融交易;更是一種金融交易。這是我們價值觀的有意義的表達,也是對世界產生正面影響的一種方式。我們了解每個人都有獨特的慈善目標和內心深處的事業。

這就是我們與客戶密切合作的原因,制定與其財務計劃一致的個人化慈善捐贈策略。無論是支持當地慈善機構、資助教育計劃,還是為全球人道主義工作做出貢獻,我們都會幫助您以最節稅、最具影響力的方式做出貢獻。讓我們幫助您將財務上的成功轉化為正義的力量。

以下是我們很榮幸與之合作的慈善組織和社團。