Joann Yu,CFP

投資,企業及資產規劃專家 | TOT MDRT

理財精英人物誌

Joann 擁有天生的財務天賦,她早於2007年便加入了財務規劃職業。於2009年起已獲得百萬圓桌資格,最近更獲得了TOT百萬圓桌資格,當中全球只有 2% 的值得信賴的顧問能夠獲得這一獨家資格。她的熱情和真誠贏得了客戶、合作夥伴和顧問信賴。

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We believe that our greatest strength lies in working together. Our corporate philosophy encourages experienced advisors to mentor new professionals while cultivating a culture of excellence, integrity, and continuous development.

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創辦人兼總裁

James Mok

稅務、繼承與遺產規劃專家 | COT MDRT, MFA

Dickie Lam

投資及資產規畫顧問 | MDRT 全球百萬圓桌會員 & AWMA 認可的財富管理顧問

Nelson Fan, CFP

退休及資產規劃專家 | BCOM、PFPC、CFP、MDRT

Annie Lau

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Gary Ng

投資及資產規劃顧問 | COT MDRT

Ken Tsai

商業以及邊境稅務專家 | MBA, CHS, CFP, US IRS-EA: 131100

Eric Hsiao

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Shaun Cui

資深理財顧問 | MDRT

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Joanna Heung

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Edmond Ng

策略夥伴, 資深理財顧問 | B.Sc., CIP, CFP

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策略夥伴, 資深理財顧問 | BBA, CFP, MDRT

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